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现阶段空压机行业及下游状况调研报告,了解下

   【压缩机网】全国范围内,防控新冠疫情的紧急、封禁措施至今持续了一个多月。随着疫情得到有效控制,空压机企业和空压机用户都在陆陆续续复工,空压机行业作为典型的传统制造业,疫情对其影响不可谓不大。相关上下游环节,从原料进货、生产加工再到物流运输、用户处的安装调试,每一个环节都充满变数。今年开工后的业绩相对往年的增长高峰,下降的比较严峻。希望疫情能够早日得到控制,空压机行业及整个工业经济下行趋势得到逆转。
 
  为了摸清压缩机本行业与客户复工复产,以及疫情对市场的整体影响情况,压缩机网/《压缩机》杂志通过公开调研,形成本报告,以供行业企业决策参考之用。(本文数据及分析仅供参考)
 
  重要结论
 
  压缩机相关企业及用户开工率在80%左右;产能利用率严重不足
 
  空压机订单成忧,预计上半年将下滑20-30%,网络销售叫好不叫座,用户支持率低
 
  期盼减免税费政策落地;七成人着急上班。
 
  前言
 
  本次调研问卷以线上形式面向压缩机行业从业者及其用户人群,时间为2月28日至3月1日,共3天。本次问卷共有7266人浏览,其中2415人作答,有效回收率33%。作答者以广东15%、江苏14%、上海13%、浙江7%、山东6%五地人居多,其它地区占44%。
 
  本次问卷将目标人群分为两大类,其中整机厂家、后处理/配件/润滑油厂家、代理商为一类,空压机终端用户及其他为一类,针对两者的调研问题有所不同。我们将分别予以分析。
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  图1 企业在产业链上的角色↑
 
  压缩机生产经销企业·属性分析
 
  本次调研中,整机厂家占据31.3%,代理商占45.2%,润滑油/配件/润滑油厂家等占据10.4%。以民营企业62%的比例占绝对比例,其中还有不少个体户,为22%。主要分布在上海、江苏和广东三地。
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  图2  企业的资本属性↑
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  图3  调研对象所在企业主要分布地区↑
 
  被调研企业主营产品中,喷油螺杆空压机以82%的比例占据第一,其余产品如干式无油螺杆机、水润滑空压机、离心式空压机、移动机以及活塞/涡旋/滑片机等占比基本相当。
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  图4  企业主营产品↑
 
  压缩机生产经销企业·复工复产
 
  本次调研显示,压缩机及相关生产经销企业中,2月10日以前开工的为6%,2月10—20日开工的为29%,21—29日开工的为29%。截止3月1日,压缩机行业开工率为64%,即将开工的还有14%,另有22%复工时间还未明确。考虑到3月第一个周一为3月2日,因此,到3月3日,预计全压缩机行业复工率在80%左右。
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  图5  压缩机相关企业复工时间↑
 
  压缩机相关复工企业中,仅有39%的企业上岗员工达到90%以上,还有23%的企业上岗员工在30%以下。与之相对的是,产能发挥不足30%的企业比例达到29%,接近三分之一,产能发挥90%的企业比例才占到17%。一方面可能受限于原材以及疫情防控需要,另一方面,最大的原因估计是在手订单不足。这可以通过复工压缩机及相关企业的客户开工率不高得到佐证, 50%以上客户开工的企业总计为58%,其中,占比最高的还是客户开工率在50—70%的企业。
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  图6  复工企业上岗员工比例↑
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  图7  复工企业的产能发挥情况↑
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  图8  复工企业的客户开工情况↑
 
  2020年2月到现在,是否有出售压缩机?53%的人选择了是,其余人选择否。售出的压缩机中,以1-10m3的机子为主。
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  图9  开年后是否成单↑
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  图10  销售的产品类别↑
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  图11  年后销售压缩机规格↑
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  图12  年后压缩机成交行业↑
 
  由图12可以看出,年后压缩机主要销往医药、机械制造领域,说明这两个市场已逐渐复苏,需求量较大,可重点关注。73%的人表示,年后客户已产生压缩机维保需求。
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  图13  年后客户压缩机维保需求↑
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  图14  小型空压机(37kW以下)网络销售支持情况↑
 
  压缩机生产经销企业·疫情后果
 
  复工后,企业面临的困难有很多,但不同企业有不同企业的难处。其中71%的人最担心的是订单减少,物流不畅导致市场订单交付延误和原材料采购困难也是两个重要问题。
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  图15  复工企业面临主要困难↑
 
  在新冠肺炎疫情期间,国家及当地政府相继出台了各项政策举措,以保证制造企业有序恢复生产。最受压缩机行业关注的是减免相关税费,有56%的人选择了此政策,其他还有减免房租、清理拖欠企业账款以及降低企业生产成本的相关政策。
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  图16  企业关注的帮扶政策↑
 
  受疫情影响,预计上半年营收同比下滑的企业达到72%,15%认为会与去年持平,保持增长者仅为13%。受此影响,36%的人认为需要调小年初制定的目标计划,53%的人认为可以保持不变。可见,压缩机行业在今年的主要任务是维持现状,要想实现行业整体增长,可能性非常小,但部分企业不排除有逆势增长的可能性。
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  图17  预计上半年销售增减情况↑
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  图18  企业全年目标调整情况↑
 
  压缩机终端用户·复工情况
 
  本次调研中,压缩机终端用户以民营企业和国企为主,主要分布在珠三角、长三角以及山东等地,机械制造、冶金、矿山、食品等行业企业较多。2月10—20日复工较多,达到40%。
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  图19  压缩机用户复工时间分布情况↑
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  图20  压缩机用户产能发挥情况↑
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  图21  用户对网购空压机的态度↑
 
  受疫情管控影响,人员出行、集会等活动难度增大,近一个月来压缩机销售主要依靠远程沟通完成,只有部分环节如运输、装配、调试、维修等不得已才进行现场操作。在远程办公之余,不少企业打起了线上销售的主意。不过,与62%的空压机企业支持网络销售不同的是,仅有33.3%的用户表示自己企业支持网络采购空压机设备,明确表示不支持的占据26.7%。 
 
  可见,空压机网络采购认可度还较低。大多数,经销代理商的网络销售,实际多为线上展示与销售信息宣传,无法进行完整的网络采购、支付流程。而大多数远程成交者,多为老客户微信、电话下单,微信、支付宝私人转账,然后发货,所售产品以消耗品等价格较低产品为主。
 
  小结
 
  综合来看,目前压缩机行业及其客户开工率逐渐上升到80%以上,但产能发挥多在70%,要想恢复正常,尚需时日。根据官方口径,预计全部工业恢复需要到3月底至4月。至于何时实现正增长,目前还无法准确预判,需要根据疫情防控变化情况随时调整。
 
  尽管企业复工复产情况不是非常乐观,但是由于收入原因,员工正常上班的意愿已经非常明显。
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  图22  员工复工上班意愿↑

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来源:本站原创

标签: 调研报告空压机状况  

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