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2019年度无油压缩机市场调研报告

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  【压缩机网】前言
  无油压缩机是专为对空气质量有严苛要求的生产过程和应用而开发的空气压缩机。从1934年德国KSB公司成功研制出世界上第一款往复式气缸无油润滑空气压缩机,距今已有八十多年。距离法国的B.zimmern(辛麦恩)先生发明第一台高密封高效率的无油螺杆压缩机也已有五十年。
  发展至今,无油压缩机技术已涵盖了螺杆、活塞、涡旋等三大主流型式。其中,无油润滑螺杆空气压缩机是目前最受市场关注的产品类型,无油润滑螺杆空气压缩机又可分为干式螺杆空气压缩机、水润滑无油螺杆空气压缩机。
  干式螺杆压缩机,也被称为全无油螺杆空气压缩机,多为双螺杆空气压缩机,是指转子内仅吸入空气,转子的润滑和密封是靠涂刷在转子齿表面的涂层来进行。由于没有润滑油润滑及带走微小颗粒,气体会对转子、壳体内壁、气道产生腐蚀,因此在传统喷油螺杆转子材料的基础上,通常会喷涂防腐层,如喷涂聚四氟乙烯、二硫化钼、特氟龙等,达到保证转子不变形、不被腐蚀的目地。
  水润滑无油螺杆空气压缩机,也被称为喷水螺杆空气压缩机,既有单螺杆空压机,也有双螺杆空压机,是指转子室内在吸入空气的同时,也吸入水(起润滑转子和密封的作用),将水和空气混合在一起压缩。在喷水螺杆空压机中,由于向压缩腔内注水,虽然起到了冷却、密封和保持气体的纯净度的作用,提高了压缩机的效率,同时也很好的控制了排气温度,但是水同时也对转子等部件会产生腐蚀作用,因此需要慎重选择转子材料。
  较早涉足喷水双螺杆空压机的企业有阿特拉斯·科普柯(AC)、康普艾(CompAir)和荷兰的GrassAir,锡压也进行过相关研究开发工作。国内的喷水单螺杆空压机技术主要源于日本三井,由于材料和技术所限,早期以开发小排量水润滑单螺杆空气压缩机为主。
  目前,无油压缩机市场上的主要外资企业包括:阿特拉斯·科普柯、英格索兰、寿力、凯撒、格南登福、神钢、伯格、日立、阿耐特斯岩田以及GE、Aerzen等。国内主要有复盛、锡压、南京压缩机厂,以及后起之秀申行健、浙江杰能、格兰克林、奥夫尔科等企业。其他压缩机企业多少也对无油机有所涉及,如开山的无油(喷液/干式)双螺杆压缩机系统、优耐特斯的全无油涡旋空压机、厦门东亚的风冷全无油活塞空压机、大满贯的无油增压系列等等。
  根据业内统计,2008年水润滑无油螺杆空压机需求量约200台,干式无油螺杆空压机需求量约1000台。截止2018年底,国内干式无油润滑双螺杆压缩机年销约3000台,年均增长21%;水润滑无油螺杆压缩机销量达到1000台左右,年均增长率超40%。
  除了远超压缩机市场整体增长的速度,无油机的技术方向、市场前景、用户感知、品牌格局、竞争态势等是业界十分关注的话题。为此,压缩机网/《压缩机》杂志通过定向问卷的形式,向国内外主要无油机生产商调研、了解相关信息,从而为行业提供决策参考依据,助力无油机市场良性发展。
  注:本调研因有多选题,选项数值总和可能会大于100%
 
  调研对象属性分析
  目前,国内市场上从事无油压缩机相关研究、生产、销售工作的企业主要为外资、民营以及港台与合资企业。其中外资企业占比最大,为44.4%,其次为民营企业。主要原因是由于无油机技术门槛高,市场需求少,最早期只有外资企业有实力涉猎。尽管近年来有部分民营企业涉足无油机产品,但是外资品牌依然占据主导地位。统计中,国营企业显示占比为0,这是由于调研偏差所致,实际上依然有部分国营企业在做无油机。不过,其数量极少,且销售客户主要分布于国企,对公开市场的占比影响可忽略,如图1。
 
2019年度无油压缩机市场调研报告
 
  从企业成立年代与从事无油机工作年限来看,20年以上的比例均为37.5%,主要以外资品牌为主。而民营压缩机企业不管是成立5到10年,还是10到20年,大部分进入无油机领域的时间都超过5年在10年以内,占全部无油机企业的一半,还有部分企业入行不足5年。无油机是一个技术难度较高的产品种类,因此,目前在市场上具有辨识度的无油压缩机企业,基本都经历了相当长一段时间的市场考验,具备了一定的技术与客户积累。不过,相比成立时间更早,涉足无油机更久,占据高端市场更多的外资品牌,国内民营无油机企业还有更多的路要走,更多的困难要克服,如图2、图3。
 
2019年度无油压缩机市场调研报告

2019年度无油压缩机市场调研报告
 
  调研数据显示,涡旋空压机是无油机中占比最高的机型,62.5%的企业拥有无油涡旋空压机,干式无油双螺杆空压机与水润滑无油单螺杆空压机占比相同,无油活塞空压机次之,水润滑无油双螺杆空压机占比最低。反过来看,水润滑无油双螺杆的潜在增长空间相对更大一些,如图4。
 
2019年度无油压缩机市场调研报告
 
  从目前无油机企业的产品分类统计看,中低压产品企业数量要远远高于高压无油空压机企业,其中做低压无油空压机的企业占比最高,达到87.5%。这在一定程度上反应了无油机的技术难度和市场需求情况。而从功率范围来看,所有无油机企业都百分百遍及7.5kW到132kW以上各功率段,如图5、图6。
 
2019年度无油压缩机市场调研报告

2019年度无油压缩机市场调研报告
 
  无油机技术与市场
  2019年,从市场需求来看,干式无油双螺杆空压机占比依旧最大,水润滑无油单螺杆空压机次之。根据图表显示,无油涡旋空压机与水润滑无油双螺杆空压机占比为0,表明所有无油机企业的这两种产品,都不是需求最大的品类,如图7。
 
2019年度无油压缩机市场调研报告
 
  从2019年需求最大的功率段来看,132kW以上占比最多,达到37.5%,其次为55kW~75kW,有25%,其余各功率段的需求基本持平。这样的需求分布,与上半年喷油螺杆压缩机大机市场表现良好,而小机市场表现不佳的情况基本匹配,如图8。
 
2019年度无油压缩机市场调研报告
 
  统计数据显示,今年无油机主要细分应用领域需求较大的有制药行业、食品和饮料行业、医疗行业。精密制造、电力行业等,对无油活塞机的需求目前基本已被微油螺杆空压机取代,如图9。
 
2019年度无油压缩机市场调研报告
 
  在市场销售增长方面,拥有水润滑无油双螺杆产品的企业,三分之二表示今年增长了10%~20%,另外三分之一的企业增长30%以上。以此来看,对水润滑无油双螺杆空压机的市场需求是有,但由于基数较小,增长幅度并未达到翻番的预想程度,市场反应也不如水润滑无油双螺杆厂家那样热切,说明其市场有待进一步培育,技术和产品也有待进一步优化、成熟,如图10。
 
2019年度无油压缩机市场调研报告
 
  水润滑无油单螺杆空压机的增长分布较为稳定,企业主体增长在10%~20%区间,增长10%以内和增长30%以上的企业各占六分之一左右。这主要由于经过部分企业长期培育和宣传,水润滑无油单螺杆空压机的产品和市场比较稳定、成熟,用户对其优缺点的认识较为清晰,如图11。
 
2019年度无油压缩机市场调研报告
 
  对于2019年干式无油润滑双螺杆空压机的总销量,一半的企业预计会达到4~5千台,给出2~3千台预估的企业占三分之一,另有约16.7%的企业认为销量在3~4千台。所以,今年干式无油润滑双螺杆空压机的销量大概率会落在4000台左右,预计增长率为30%左右,如图12。
 
2019年度无油压缩机市场调研报告
 
  对于2019年水润滑无油单螺杆空压机的总销量,拥有该类产品的企业约有一半预计会达到2000台以上,预计会有1000~1500、1500~2000台销量的企业分别占33.3%、16.7%。不过,综合前述企业上半年水润滑无油单螺杆空压机增长率,预计全年的总销量无法达到2000台,乐观估计在1300台左右,如图13。
 
2019年度无油压缩机市场调研报告
 
  从2011年以后,压缩机行业的技术迭代和产品迭代速度明显加快。快速迭代刚开始出现在部分有技术实力的企业之中,到现在,整个压缩机行业所有企业都在或主动、或被动加快新品的研发、上市。
  根据调研显示,有50%的企业在6~12个月内推出过新品无油机,3~6个月和3个月以内推出无油机新品的企业各占25%。也就是说,有一半的企业半年内有更新换代的产品上市,这在以往的压缩机界是不可想象的更新速度和更新规模。在此趋势推动下,我们也对国内无油机新势力发展充满信心,如图14。
 
2019年度无油压缩机市场调研报告
 
  最具发展潜力的无油机型式,绝大多数企业都选择了干式无油润滑双螺杆空压机,还有近半企业选择了水润滑无油单螺杆空压机。当然,也有部分企业两者都选,或者在干式无油润滑双螺杆空压机之外还选择了无油涡旋空压机。对于目前业界热门的水润滑无油双螺杆空压机,因技术尚存瓶颈待突破,现有无油机企业均持观望态度。当然,也有部分企业认为其很有发展潜力,但未出现在本次调研的统计数据中。相对而言,几乎所有的外资企业,都是干式无油润滑双螺杆空压机的成熟技术、品牌拥有者,也最为看好干式无油润滑双螺杆空压机的发展前景,所以对水润滑系列技术少有涉及,如图15。
 
2019年度无油压缩机市场调研报告
 
  对目前无油机市场面临的发展困难或问题,75%的企业认为无油机成本高、价格高、市场认可度低,62.5%的企业认为同行太多,产品品质参差不齐,低价竞争盛行,而对市场需求和技术研发两方面基本无顾忌,如图16。这也说明,无油机行业有以下几点工作需要做:一是降低生产、研发成本,通过细分领域渗透、接近终端客户、技术培训和研讨会等形式,加强市场认可度培育;二是构建良性竞争市场环境,提升产品附加值,杜绝低价、低质、低水平竞争;三是加大技术研发力度,提升无油机的市场竞争力和性价比,在喷油螺杆、小型离心机应用领域拓展出更多市场空间。
 
2019年度无油压缩机市场调研报告
 
  综上,对未来(6-12 个月)的无油机市场需求/销售前景,62.5%的企业持谨慎乐观态度,37.5%的企业持积极乐观态度。由此可见,无油机在整个压缩机行业增长压力较大的情况下,表现乐观,能够为整个行业全年正向增长提供支撑,如图17。
 
2019年度无油压缩机市场调研报告
 
  结语
  无油润滑压缩机与生俱来就带有“高贵”的血统,不管在技术研发、生产应用还是利润率方面,都展现出其“高端”市场的属性,在外资品牌和干式无油润滑双螺杆空压机垄断国内压缩机市场多年以后,终于迎来了民营企业团队和水润滑无油机技术的创新发展时代。这对无油机行业来说,既是换血发展的机遇,也是有序竞争的挑战。未来会如何,且看后起之秀的国内企业们能否快速突破水润滑无油机的技术难关,进而助推行业取得如同永磁变频螺杆空压机、两级压缩空压机那样成功实现弯道超车的胜利!
 

来源:本站原创

标签: 无油调研报告压缩机  

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